Ennen kuin lähdet ostamaan CRM-pakettia, muista tämä tilastotiedot "Jokainen ennakkosuunnitteluun käytetty dollari säästää seitsemän dollaria toteutukseen", tilastotiedot ovat CRM-myyjien yleisesti mainitsema luku.
Yksi tärkeimmistä syistä tähän on se, että erilaiset CRM-ratkaisut ovat yleensä pinnallisesti samanlaisia, mutta sydämessään hyvin erilaisia. Tai toisin sanoen, CRM-paketeissa voi olla sama teksti, mutta ne korostavat erilaisia tavuja.
Tässä on 10 tärkeää tehtävää, ennen kuin aloitat tosiasiallisesti etsimään ohjelmistoja.
Tiedä tarkalleen, mitä haluat saavuttaa
On selvää, että haluat CRM: n parantavan yrityksesi kannattavuutta. Kuinka CRM voi saavuttaa tämän tavoitteen? Haluatko lisätä myyntiä nykyisille asiakkaille? Haluatko houkutella lisää asiakkaita? Haluatko integroida markkinointi- ja asiakaspalvelutoimet myyntiin? Haluatko lisätä asiakastyytyväisyyttä parhaalla asiakaspalvelulla? Etsitkö yhtä kuvaa kaikista asiakassuhteistasi strategista suunnittelua varten? Haluatko tarkempaa myyntiä? Haluatko kerätä tietoja markkinointikampanjoiden tukemiseksi ja ohjaamiseksi?
CRM voi tehdä kaikki nämä asiat, ja on auttanut yrityksiä ansaitsemaan rahaa tekemällä niitä. Mutta jos emme tiedä tarkalleen, mitkä tavoitteet saavutetaan, niitä on vaikea saavuttaa.
Määritä tavoitteet mahdollisimman pian
Sinulla on todennäköisesti useita syitä CRM: n toteuttamiseen, joten joudut tilaamaan ne. Tämä on yleensä ylimmän johdon tehtävä. Yritystoiminnan tukeminen on välttämätöntä, heidän on tiedettävä tarkalleen mitä he tukevat ja miksi.
Päätä kuka johtaa yritystä
Organisaation jonkun on vastattava CRM-ohjelmistojen valinnasta ja toteuttamisesta. Keskipitkässä tai suuressa organisaatiossa muiden on tuettava tätä henkilöä. On hyvä idea valita tiimin jäsenet, joilla on vaikutusalaan omilla alueillaan, koska tämä helpottaa loppukäyttäjien käyttöönottoa.
Ota huomioon rajapinnat muiden järjestelmien kanssa
Haluat todennäköisesti, että CRM-järjestelmäsi integroituu olemassa oleviin sovelluksiin, kuten kirjanpitoon ja toimitusketjuosi. Esisuunnittelu on aika aloittaa tarkastelemalla sovelluksia, joiden kanssa tuleva CRM tulisi integroida, ja minkä tyyppisiä tietoja molempien sovellusten on vaihdettava.
Selvitä, tarvitsetko ulkopuolista apua. Ja jos, niin kenen kanssa
Jos CRM-järjestelmä on sinulle vaikea, tarvitset apua jollekulta, joka ymmärtää CRM: n ja on käynyt läpi prosessin useita kertoja, mikä tarkoittaa yleensä CRM-konsulttia yrityksen ulkopuolella.
Tunne nykyiset liiketoimintaprosessisi
Ennen kuin automatisoit mitään, sinun on tiedettävä, miten se toimii. On pystyttävä piirtää kaavio, jossa työnkulun kaikkien tärkeimpien prosessien CRM koskettaa: mitä tapahtuu, se tekee, miten työ siirtyy yhdestä vaiheesta toiseen, ja jos asiat toimivat todella tavalla, jonka he luulevat tekevänsä.
Tämä ei ole helppoa, mutta prosessien dokumentointi ylittää CRM: n toteutuksen. Tutkimalla työnkulkua voit löytää tapoja nopeuttaa prosesseja ja varmistaa, että asiat eivät unohdu. Kun CRM-sovelluksen käyttöönotto alkaa, nämä työnkulkukaaviot ovat toiminnan perusta.
Useimmissa CRM-paketeissa on ennalta määritetyt työnkulut tavallisille prosesseille. Haluat kuitenkin melkein aina käyttää omia työnkulkuja tavallisten sijaan. Tämä on vaikea tehdä ilman selkeää käsitystä nykyisestä työnkulustasi.
Hanki etukäteen tietoja, erityisesti myyntivoimilta
Yksi tärkeimmistä asioista on määritellä, mikä toimii nykyisissä prosesseissa ja mikä ei. Kipujen tunnistaminen ja miten CRM: n käyttö voi korjata ne, tuottaa entistä innostuneemman reaktion CRM: n toteuttamispyrkimyksiin. Se estää myös sinua yrittämästä soveltaa CRM: ää työprosesseihin.
Tämä on paljon erilaista kuin toivelistan julkaiseminen myynti- ja käyttöhenkilöstöltä kuin CRM-pakettien arviointi. Tässä vaiheessa olemme kiinnostuneita ongelmista, ei ratkaisuista.
Suunnittelu CRM: n toteuttamiseen
Jos hakemuksesi on liian monimutkainen, se todennäköisesti hyötyy asteittaisesta käyttöönotosta. On suositeltavaa, että jätät tarpeeksi aikaa suoritusvaiheiden väliin varmistaaksesi, että kaikki on hallinnassa, ennen kuin siirryt seuraavaan.
Luonnollinen taipumus on keskittyä alueisiin, jotka tuottavat korkeimman sijoitetun pääoman tuoton. Tämä on yleensä virhe, koska CRM-moduulit, jotka tuottavat suurimmat tuotot, ovat yleensä sellaisia, joihin useimmat ihmiset koskettavat, ja siksi on vaikea saada käyttöönoton tarvitsemaa alkuperäistä lisäystä.
On suositeltavaa ottaa ensin käyttöön yksinkertaisimmat moduulit, jotka antavat organisaatiollesi enemmän CRM-kokemusta, ja sitten ottaa käyttöön monimutkaisemmat moduulit.
Vältä analyysin halvaus
Vaikka esisuunnitteluun liittyy paljon yksityiskohtaista työtä, ennakkosuunnittelussa tulisi keskittyä tarpeiden ja odotusten tarkkaan määrittämiseen, ei toteutuksen yksityiskohtiin, tai mikä vielä pahempaa, pitkän ohjelmiston ominaisuuksien luomiseen.
Ja lopuksi: älä aloita tekniikalla
CRM: ssä on luonnollista taipumusta tarkastella tekniikkaa, ja on tavallista, että puhutaan ohjelmistoista heti. Itse asiassa tekniikka on vasta viimeinen askel. CRM on ytimessä prosessi. Kyse on prosessien kehittämisestä, joka mahdollistaa kaikkien asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa olevien toimintojen tehostamisen ja kannattavuuden.
